Eine unkonventionelle Paarung

Clayton Zukan ist ein erfahrener Bombenbauer, aber er achtet darauf, seine Geräte nur an Personen mit den richtigen Absichten zu verkaufen, oder zumindest denkt er das. Er erfährt von Wandlern, als ein Attentäter eine seiner Bomben entschärft und ihn aufspürt. Nachdem sich sein Bruder mit einem Wandler verpaart hat, tut Clayton sein Bestes, um seine Eifersucht zu verbergen. Schließlich hätte Clayton liebend gerne einen eigenen Gefährten.
 
Das Wolfswandlerrudel ist so nett, Clayton eine große Werkstatt mit einer Wohnung darüber zu bauen, also stürzt er sich in seine Arbeit. Er lebt ziemlich zurückgezogen, und das mag er, denn so muss er nicht all das schrecklich süße Getue der verbundenen Paare mit ansehen. Bei einer Wanderung begegnet Clayton einem Tier, das nicht in den Bergen von Colorado leben sollte – einem Geparden.
 
Als sich das schöne Tier in einen noch schöneren Mann verwandelt, spürt Clayton die Anziehungskraft zwischen Gefährten und ist überglücklich. Das Schicksal hat ihm seinen eigenen Wandler geschickt. Doch der sexy Mann – Bailey Dyer – behauptet, nicht zu wissen, was ein Wandler ist. Kann Clayton Bailey davon überzeugen, dass Paranormale nicht der Feind sind, insbesondere als er erfährt, dass Bailey sich freiwillig für das Experiment gemeldet hat, bei dem er in einen Wandler verwandelt wurde?